Демон получил заслуженный трофей. Спустя годы разлуки, мандалорский биолог Демагол воссоединился со своим величайшим генно-инженерным успехом – Джараэль. Считая, что она наделена способностями могучего джедая Арки Джета, ученый играет старую роль доброго наставника и завоевывает доверие девушки.

Когда выясняется, что других «опытных образцов» биолога держат в секретной лаборатории на Осадии, Демагол и Джараэль отправляются туда. Не думая о последствиях, ученый дает подопечной меч Экзара Куна – джедая, чье падение на темную сторону стало легендой. Зейн боится, что проклятое оружие представляет для Джараэль огромную опасность.

Заручившись поддержкой мандалорца Ролана, на которого Демагол свалил все свои грехи, Керрик пускается в отчаянную гонку и пытается найти Джараэль до того, как случится непоправимое. Но кое-кто нашел девушку раньше – ее злейший враг Шантик. Возможно, уже слишком поздно спасать Джараэль от темной стороны…